وقتی وی فونگِ دانشمند توسط امپراتور منچو مجبور می‌شود تا به درون یک قبیله از وفاداران شورشی مینگ نفوذ کند، ماموریت او با عاشق شدن به نوه رهبر قبیله به انحراف کشیده می‌شود. وی فونگ باید بین عشق جدیدش و خانواده‌اش که در صورت عدم بازگشت موفقیت‌آمیز او به قصر اعدام خواهند شد، یکی را انتخاب کند.